Kotlin неверно выводит допустимость значений типа NULL при использовании RxJava2

Я столкнулся с довольно неприятной проблемой, пытаясь запрограммировать фрагмент кода, отвечающий за обнаружение устройств Bluetooth.

Согласно Android Studio, этот фрагмент кода верен:

fun discoverDevices(): Observable<BluetoothDevice> {
    val discovered: HashSet<BluetoothDevice> = HashSet()
    return bluetoothUtil.startDiscovery()
            .flatMapObservable { discoveryStarted ->
                if (discoveryStarted) {
                    RxBroadcastReceiver.create(appContext, IntentFilter().apply {
                        addAction(BluetoothDevice.ACTION_FOUND)
                        addAction(BluetoothAdapter.ACTION_DISCOVERY_FINISHED)
                    })
                } else {
                    Observable.error(Throwable("Discovery couldn't be started"))
                }
            }
            .takeUntil { intent ->
                intent.action == BluetoothAdapter.ACTION_DISCOVERY_FINISHED
            }
            .map { intent ->
                var bluetoothDevice: BluetoothDevice? = null
                if (intent.action == BluetoothDevice.ACTION_FOUND) {
                    bluetoothDevice = intent.getParcelableExtra(BluetoothDevice.EXTRA_DEVICE)
                }
                if (bluetoothDevice != null && !discovered.contains(bluetoothDevice))
                    bluetoothDevice
                else
                    null
            }
}

Функция объявляет, что она возвращает Observable<BluetoothDevice>, хотя ясно, что функция карты вернет BluetoothDevice?. Кроме того, я пытаюсь заставить его фильтровать нулевые значения, добавляя

.filter {
    it != null
}

до конца цепочки условие it != null выделяется как «всегда истинно», а возвращаемое значение внезапно становится Observable<BluetoothDevice?>. Это безумно расстраивает, и я не могу найти решения этой странной проблемы.

Это ошибка Android Studio или я что-то делаю не так?